Takaya foi enviado a Kyoto para investigar o despertar da seita Ikko e de Araki Murashige, um ex‑membro que abandonou o clã. Com a ajuda do seu vassalo Haruie, ele consegue rastrear Araki, que caça uma mandala de 400 anos – um retrato budista feito com os cabelos dos homens falecidos do clã Araki. Quando se encontram, Haruie reconhece Araki como Shintarou, o amante que teve em sua vida passada. Takaya ordena que ela elimine Araki, visto que ele representa uma ameaça, e a mulher tem capacidade para fazê‑lo. Além disso, Takaya finalmente conhece Naoe.
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