O mundo humano e o dos demônios (yōkai) se sobrepõem, fazendo com que os humanos andem pelas ruas como de costume, enquanto os demônios circulam nas mesmas avenidas, escondidos aos olhos comuns. Uma mulher aparentemente jovem chamada Yurine e sua serva, as Karas — palavra japonesa para “Corvo” — mantêm a ordem e o equilíbrio entre esses mundos sobrepostos, impedindo que os demônios interfiram na vida dos humanos. Contudo, os humanos passaram a esquecer e brincar com a existência dos demônios, não mais reconhecendo o privilégio de viver sem medo. Indignado por essa arrogância, um velho Karas volta as costas às leis que antes defendia; em sua forma humana, chamado Eko, ele cria um exército de Mikura, demônios mecanizados, para preparar um ataque à raça humana. Um jovem chamado Otoha herda os poderes dos Karas e assume seu lugar ao lado de Yurine, que afirma que sua alma a chamou enquanto vivia como humana. Eles vivem no mundo dos demônios. Agora cabe a Otoha provar ser Karas e restaurar o equilíbrio ameaçado por Eko. Enquanto isso, um policial supersticioso chamado Sagisaka e seu novo recruta racional, Kure, seguem as pistas dos assassinatos cometidos pelos Mikura de Eko, bem como o rastro de um Mikura desonesto chamado Nue. A profecia se desenrola em uma revelação grave para todos na cidade.
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