É uma história que já conhecemos: um estudante popular dá ao seu amigo uma transformação e muda sua vida. Mas, desta vez, o caminho para essa nova existência não é tão direto quanto antes. Kenshirou Midou sempre teve paixão por cosméticos, mantendo esse vício em segredo de quase todos, salvo da amiga de infância Hiura Mihate. Um dia ele recebe permissão para experimentar maquiagem na Hiura e os resultados são surpreendentes: o visual dela passa de um garoto simples e pequeno para uma menina bonita e delicada, revelando a libertação que Kenshirou sente ao aplicar sua paixão! Mas ele não é quem mais percebe essa sensação. Hiura adora a maquiagem, bem como o novo “vestuário” em roupas femininas, e decide começar a usar o uniforme das meninas na escola. Kenshirou fica incerto se ele despertou algo nela ou apenas está enxergando um lado novo de seu amigo que nunca havia percebido antes. Quais são esses sentimentos borbulhando entre eles agora? Essa atração é realmente nova?
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