Com suas luzes de rua cintilantes, becos mofados e população barulhenta, o Segundo Kowloon Walled City, apesar da miséria já demonstrada pelo seu antecessor, evoca uma nostalgia peculiar que os moradores acham cativante. Entre as paredes dessa paisagem desvanecida e amada vive Reiko Kujirai, corretora de 32 anos profundamente apaixonada por seu colega de trabalho, Hajime Kudou, que tem dois anos a menos. Embora tenham diferenças, os dois se dão bem o suficiente para experimentar as alegrias da cidade murada juntos. No entanto, tudo começa a desmoronar quando Kudou, meio adormecido, de repente beija Kujirai – parecendo reconhecer reciprocamente os sentimentos que ela ainda não confessou. Mas quando Kudou explica que a confundiu com outra pessoa, Kujirai se vê atraída por uma série de eventos que a levam a um passado que ela não lembra.