Dez anos após a derrota na Quarta Guerra do Santo Graal, Waver Velvet, agora Lorde El Melloi II, leciona na Torre do Relógio, o principal centro de formação para magos. Contudo, seu novo título de “Senhor” traz uma condição: ele deve obedecer às ordens de Reines, irmã mais nova da falecida Kayneth El Melloi, até que ela alcance a idade necessária para assumir a Casa de El Melloi. Juntamente com seu enigmático aprendiz Gray, Waver aceita diversos casos encaminhados por Reines e pela Associação Mages; cada investigação revela-se mais intrincada que a anterior, sugerindo que há algo mais na Torre do Relógio do que aparenta, e que segredos obscuros espreitam sob a tutela de Reines.
