O Rei Demônio Ahriman já comandou seus exércitos pelo mundo com autoridade inquestionável, mas suas campanhas tiveram que parar de repente por uma razão inesperada: sua filha, Doux, é extremamente gentil. Embora tenha nascido no reino dos demônios, ela parece incapaz de ser cruel; costuma fazer amizade com inimigos, confortar monstros e tratar até mesmo humanos com calor, deixando seu pai perplexo sobre como alguém tão afável poderia herdar o trono. Em uma tentativa desesperada de resolver essa falha intransponível, Ahriman confia a seu fiel ajudante Jahi a missão de reformar a atitude de Doux. Por meio de uma série de lições e julgamentos destinados a cultivar crueldade, Jahi tenta guiar a jovem princesa para se tornar um demônio adequado. Cada esforço, contudo, gera o efeito oposto: a sinceridade de Doux desarma hostilidades e espalha boa vontade inesperada onde quer que vá, provando que mudar a princesa pode ser muito mais difícil do que conquistar qualquer continente.