Ansiedade, obsessão, desejo ardente… Quando as emoções incontroláveis de quem vive começam a transbordar, é aí que elas se transformam em demônios.
Em um próspero antigo Kyoto, o músico da corte Minamoto Hiromasa, neto do imperador Daigo, vai à casa de um oficial Onmyoji – os adivinhadores yin‑yang – na esperança de desvendar os mistérios dos demônios que perturbam a cidade.
Lá, ele conhece um homem ideal para resolver esses mistérios: o renomado Onmyoji Abe Seimei, que parece envolver-se numa aura de outro mundo.
Hiromasa fica irritado com a indiferença de Seimei pelo cotidiano e sua relutância em colaborar, mas ambos acabam enfrentando os demônios pelos acontecimentos que surgem.
Mais tarde, eles cruzam com o Onmyoji Ashiya Doman, que se esconde nas sombras dos demônios.
Seimei e Hiromasa unem forças com o professor de flauta de Hiromasa, o príncipe imperial Atsumi, o Onmyoji Kamo Yasunori do imperador e a dama Tsuyuko, que os acompanha por causa de um caso especial.
À medida que as emoções deles se entrelaçam como fios, Seimei e Hiromasa conseguirão restabelecer a paz na capital?
A provação desses amigos incomuns, destinados a trilhar um mesmo destino, já começou.
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