Puniru é o lodo que se tornou companheiro de Kotarou Kawaii, um estudante do segundo ano do ensino médio. Quando era pequeno, Kotarou criou um lodo na escola primária e ele ganhou vida; nos últimos sete anos eles têm passado tempo juntos como amigos. Contudo, a relação tem se tornado mais complicada: ao longo desse período ambos cresceram muito, e Puniru evoluiu para uma garota incrivelmente bonita! Além da aparência deslumbrante, ela pode mudar livremente em diversas formas fofas, inclusive de volta a lodo, deixando Kotarou animado e confuso com seu jeito despreocupado. Será que Puniru e Kotarou conseguirão continuar convivendo como amigos nesses dias difíceis?
