Situado no passado, o anime mostra a formação do quarteto Saiyuki antes de embarcarem rumo ao oeste. O primeiro OVA abre com Sanzo e seu mestre, além da presença de Ukoku, que mais tarde passa a ser chamado de Ni Jianyi. No segundo episódio, é retratado o encontro inicial entre Goku e Sanzo. Já o terceiro OVA aborda os acontecimentos posteriores aos pecados de Hakkai e ao seu julgamento — algo já visto na primeira temporada de Saiyuki — bem como a escolha dele em residir na casa de Gojio.
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