A busca pelos companheiros de Sana prossegue. Quando Sara abre seu coração para Sinbad, ela conta a terrível história de como o aprendiz do pai dela, Galip, destruiu o reino pacífico e sua família usando poder mágico. De repente, a lâmpada mágica revela uma passagem: “para o Portão das Maravilhas, rumo à terra dos ancestrais que surgem na noite em High Noon”. Entretanto, as tropas de Galip bloqueiam seu caminho.
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