A cidade de Hayato é devastada por um robô gigante e seus pais são mortos no massacre. O único amigo que lhe resta é o cão Jack; as únicas coisas que sobram são o sapato da mãe e uma foto de um homem e uma mulher que, como seu pai lhe diz no leito de morte, são os verdadeiros pais dele. Agora Hayato quer se vingar daquele que afirma ter enviado o robô: a terrível Nave Fantasma, que ameaça navios e proclama exterminar tudo. Mas ele tropeça em uma fábrica subterrânea secreta do Sr. Kuroso, dono de quase tudo na cidade, e percebe que as coisas não são como o senhor tem dito... Alguém terrível vive em um castelo sob o mar... Hayato tenta revelar a verdade às pessoas — mas sua vida está agora em perigo por quem não quer ser conhecido. Então ele é salvo pelo capitão da Nave Fantasma… Hayato está prestes a descobrir mais do que o segredo que tem buscado.
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