A Nação de Tempest celebra um clima festivo após vencer com sucesso o ataque surpresa do Exército Falmuth e da Santa Igreja Ocidental. Entre as comemorações, Rimuru e seus aliados se reúnem para decidir o futuro da Nação dos Monstros. Entretanto, a invasão de Falmuth, o comportamento suspeito de Milim Nava e o desaparecimento do Demônio Lord Carrion continuam acumulando problemas. Agora acordado como verdadeiro Senhor Demônio, Rimuru Tempest decide avançar contra Clayman. Com Dragão Veldora totalmente revivido, Ultimate Skill Raphael e outros companheiros poderosos ao seu lado, ele está confiante em derrubar os inimigos um a um até confrontar o homem que controla as cordas.
