Shinichiro vive o que muitos adolescentes consideram um sonho realizado, mas para ele isso se traduz sobretudo em frustração.
Hiromi, uma aluna muito querida pela turma, morou na casa de Shinichiro durante um ano ao lado da família dele.
O pai dela era um grande amigo da família; após sua morte, os moradores a receberam de imediato.
Ela é popular, muito querida, sempre sorridente e habilidosa nos esportes, porém Shinichiro percebe que há lágrimas escondidas sob sua fachada.
Como tem inclinação para a arte, ele desenha aquarelas de Hiromi na esperança de dissipar essas lágrimas.
Mesmo assim, ele não consegue reunir coragem para conversar com ela, nem mesmo dentro da própria residência.
Em casa, Hiromi se mostra quieta e retraída, contrastando com a persona vibrante que exibe na escola.
Shinichiro também fica distraído ao provocar seu amigo Nobuse enquanto observa Hiromi à distância, lida com uma maldição de azar trazida por uma garota estranha chamada Noe e é compelido a executar a dança de Muhiga.
Ele tenta ajudar Noe na esperança de resolver seus próprios dilemas, porém parece ter dificuldades para se auxiliar.
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