O filme acompanha Kyoto durante o período Heian (século 10) no Japão. Dezenas de milhares de mortos, calhas cheias de cadáveres, crianças abandonadas nas montanhas e grupos de cães selvagens vigiam atentamente fora da cidade. A imagem elegante do período Heian aparece em muitas obras literárias e artísticas. Contudo, o novo trabalho de Katabuchi nos leva de volta a Kyoto há mil anos, quando a cidade foi envolta em trevas por repetidas epidemias de peste.
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