Okano Makoto foi transferido para a escola de sua cidade natal. Lá, ele vivia dias escolares normais, porém felizes, ao lado da irmã Hinata, de um colega engraçado, Tachibana Tsutomu, e de Shikouin Kasumi, amigo de infância de Tsutomu, entre outros companheiros. Em uma tarde pós‑escola, Makoto ouviu alguém tocar gaita; a melodia despertou em ele lembranças antigas e o conduziu ao telhado da escola. No crepúsculo, lá encontrou Narukaze Minamo, que lhe sorriu de volta. Ela era sua amiga de infância, mas eles haviam vivido separados por anos. Enquanto escondem seus verdadeiros pensamentos, Makoto e os amigos continuam a rotina escolar. As histórias de uma cidade misteriosa estão prestes a começar.
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