Entre o fim do Shogunato e a ascensão da era Meiji, uma luz intensa emitida por uma varinha encerra o longo domínio shogunal para impedir mais derramamento de sangue enquanto o Japão se transforma em nova fase. Nessa conjuntura, Izou, um ronin monocular que perdeu a razão de viver, e Raiden, um orc que detesta matar e deseja abandonar sua vida de ladrões, encontram-se separadamente com Sonya, uma jovem elfa, ao mesmo tempo. Unidos, eles partem pela estrada Tokaido para levar a varinha em segurança junto à elfa até as terras nórdicas habitadas pelos elfos.
No caminho, a misteriosa organização Inferno tenta obter a varinha e ressuscitar o Senhor das Trevas, que pretende dominar toda a criação. A Inferno também se apoia no novo governo Meiji para roubar a varinha de Izou, Raiden e Sonya. Partindo de Kyoto rumo à Yokohama pela Tokaido, Izou e Raiden iniciam sua missão de proteger o objeto sagrado.
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