Em um futuro próximo, quando a humanidade quase desapareceu, os poucos sobreviventes se refugiam na cidade‑estado de Flândoro, protegidos por vastas cúpulas de vidro. Fora dessas estruturas vivem licantropos vorazes que prosperam nas sombras, e dentro delas há uma divisão clara entre nobreza e plebeus. O sangue dos nobres lhes confere a capacidade de usar mana, habilidade que os coloca bem além das limitações humanas e os ajuda a combater os licantropos.
A jovem nobre Melida Angel tem apenas 13 anos e ainda não manifestou sua mana. Ela frequenta uma academia de elite onde é alvo de maus‑tratos por causa dessa falta. Para auxiliá‑la, a família Angel manda Kufa Vampir assumir o papel de tutor. Embora pareça um simples mentor, Kufa carrega um objetivo secreto: se ele comprovar que Melida não possui mana, deverá eliminá‑la.
A investigação de Kufa o leva à conclusão de que deve cumprir essa missão. Contudo, ao testemunhar a determinação e o espírito da garota em uma batalha, ele muda de ideia. Em vez de matá‑la, decide ensiná‑a a usar sua magia. Enquanto Melida aprende a controlar a mana com os ensinamentos de Kufa, este abandona sua ordem original e arrisca tudo para manter seu progresso oculto tanto da família Angel quanto da própria guilda.
Mas o que parecia ser apenas um segredo se revela apenas o começo: Kufa e Melida logo perceberão que esconder a descoberta não será o único obstáculo que enfrentarão, pois desafios inesperados aguardam na próxima esquina.
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