Duas almas, vivendo vidas muito distintas, vagam sozinhas e isoladas em seus respectivos mundos. Para Ren, de nove anos, a última pessoa que lhe ofereceu qualquer forma de bondade foi morta, e ele é evitado pelo que restou de sua família. Sem pais, sem família de verdade, e sem lugar para ir, Ren escapa para as ruas confusas e becos de Shibuya. Entre as reviravoltas dos vielas, ele tropeça no intimidante Kumatetsu, que o leva ao reino animal de Shibuten.
Para Kumatetsu, o garoto representa uma chance de se tornar candidato a substituir o senhor do reino quando este se aposentar. Embora quase incomparável em combate, a personalidade fria de Kumatetsu deixa-o sem discípulos para ensinar e não há como provar que ele é digno de ser sucessor do Senhor. Enquanto os dois têm objetivos diferentes, eles concordam em ajudar um ao outro para alcançá-los: Kumatetsu busca reconhecimento, Ren – agora conhecido como Kyuuta – procura o lar que nunca teve.
À medida que os anos passam, fica evidente que ambos estão ajudando mais do que imaginavam. Talvez sempre tenha havido menos diferença entre eles—um menino e uma besta—do que qualquer um dos dois percebeu.
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