No amanhecer de uma era próspera, a capital Chang’an aparenta ser um local onde humanos e demônios convivem em harmonia, embora nas profundezas haja correntes turbulentas. O demônio lobo Asa considera Chang’an seu ideal, mas no primeiro dia que chega à cidade ele é falsamente acusado de assassinato. Para limpar o nome, ele parte numa jornada ao lado do astuto vigarista humano Di Shao, em busca de crescimento pessoal e da proteção de Chang’an.
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