Aos 18 anos, Chu Yuan sente a enorme pressão de demonstrar suas habilidades como o recém‑designado imperador do Estado de Chu. Ele precisa ter cautela nas decisões, sobretudo diante da constante agitação nas fronteiras de Chu e Xinan. Contudo, tudo muda quando Duan Baiyue, o jovem rei de Xinan, põe fim à própria rebelião. Sua intervenção salva Chu Yuan de um sofrimento quase insuportável, fazendo com que o povo de Chu reconheça Duan Baiyue como herói. Dois anos depois, a influência de Xinan cresce e surgem rumores de que Duan Baiyue pretende tomar o Estado de Chu em breve. Enquanto isso, diante de uma tormenta de inverno, um furioso Chu Yuan não sabe o que fazer e lembra de uma promessa antiga. A tensão atinge ponto crítico quando um duque visitante de Ahnu, aliado do Estado de Chu, é encontrado morto nas ruas de Chu.
