Buraco é um distrito sombrio, decadente e caótico onde os fortes se aproveitam dos fracos e a morte acontece com frequência; longe de ser o que seu nome sugere, ele funciona como uma zona fora da lei e da moral. Nesse ambiente, os usuários de magia – a elite dominante – tratam os moradores de Buraco como meros insetos, usando-os como cobaias em experimentos cruéis. Os habitantes são assassinados, mutilados e submetidos a testes sem piedade, enquanto as autoridades parecem impotentes diante do poder desses feiticeiros.
Kaiman, mais reptiliano do que humano, é um dos poucos que se opõem à tirania. Ele persegue os usuários de magia em busca de respostas, armado apenas com um par de baionetas e protegido por sua imunidade aos feitiços. Amaldiçoado pela aparência e atormentado por pesadelos, Kaiman tem como única pista para recuperar sua vida normal os próprios feiticeiros que o transformaram.
Sua principal aliada é Nikaido, proprietária do restaurante Hungry Bug, que o acompanha em cada passo da busca.
