O colégio Ishiyama é totalmente habitado por delinquentes; na escola a violência e a ilegalidade fazem parte do cotidiano. Porém existe uma regra universal: não cruze o estudante de primeiro ano, Tatsumi Oga, o mais cruel lutador da instituição. Um dia, enquanto Oga estava perto do leito do rio, ele avistou um homem flutuando. Depois de ser resgatado por Oga, o homem se dividiu ao meio revelando um bebê que rastejou nas costas do jovem e logo formou um vínculo com ele. Embora ainda desconhecido, esse bebê é Kaiser de Emperana Belzebu IV – ou “Beel bebê”, abreviação para o filho do Senhor Demônio! Como encontrar o futuro senhor do submundo não bastasse, Oga também foi confrontado por Hildegard, a criada demoníaca de Bel. Juntos, eles tentam criar Beel bebê; apesar de estarem cercados por delinquentes juvenis e poderes demoníacos, os dois enfrentam um desafio maior do que imaginavam.