Naho, menina de 11 anos, mora com o pai e com o irmão de 2 anos, Jun. A mãe faleceu depois de dar à luz a ele, obrigando Naho a cuidar dele em casa. Essa condição deixa Naho frustrada; uma garota da mesma idade desejaria sair e se divertir com os amigos, mas a responsabilidade pelo irmão a força a colocar suas obrigações em primeiro lugar. Um dia surge um homem estranho, com casaco comprido e uma mala enorme nas mãos, diante de Naho. Ele se apresenta como Kotaro, o “negociador de bolas de sonho”, e oferece levá‑la a um reino de sonhos distante da rotina diária. Contudo, após esse encontro, eventos peculiares começam a ocorrer na vida de Naho. Ela passa a se divertir com os colegas, enquanto múltiplos universos surgem e desaparecem diante de seu olhar. Em seguida, reencontra o pai e a mãe, formando um trio mais uma vez. Entretanto, ao sentir ansiedade, logo depois Naho se vê perdida nos sonhos de Jun. Confusa, ela questiona o que desejaria dizer a Kotaro e qual é seu verdadeiro anseio mais profundo.
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