Quando a Rainha Demônio Echidna começa a invadir o reino humano, os cidadãos recorrem ao herói Leo Demonheart para que lhes proteja. Bênção de um poder incomparável, Leo repele com facilidade o exército de Echidna, salvando assim o mundo. Em vez de receber gratidão ou admiração, ele é alvo do desprezo e da hostilidade dos próprios humanos, que temem sua força esmagadora e acreditam que isso poderá levar à morte da humanidade. Banido do reino que um dia chamou de lar, Leo vagueia sem rumo por toda a terra até ouvir rumores sobre os esforços de Echidna para reconstruir seu exército.
Esperando ser aceito como aliado, ele retorna ao castelo da rainha demônio e oferece sua ajuda. Naturalmente, Echidna o rejeita imediatamente. Contudo, nem tudo está perdido: Leo consegue convencer os quatro generais de Echidna a deixá‑lo trabalhar secretamente sob a supervisão deles. Usando a identidade de um cavaleiro mascarado chamado Onyx, ele resolve os problemas do exército demoníaco um por um, melhorando gradualmente a qualidade de vida ao redor do castelo. Acima de tudo, porém, Leo tem um objetivo: descobrir por que Echidna iniciou a guerra em primeiro lugar.
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