Depois da morte recente de seu avô, Hamaji Ooyama passa os dias em uma montanha isolada, caçando comida e cuidando de si mesma. Um dia, o irmão dela, aspirante a samurai que vive em Edo, lhe manda uma carta convidando-a a abandonar sua vida solitária e se juntar a ele na cidade. Ao chegar, porém, Hamaji confronta um cenário horrendo: cabeças de seis cães exibidas para todos verem. Essas cabeças pertencem ao Fuse, um grupo de oito híbridos cão-humano que tem aterrorizado o povo de Edo. Ela ajuda um homem estranho a escapar de um bando de assaltantes e chega à casa do irmão, onde ele pede sua ajuda para recolher as cabeças dos dois Fuse restantes, além da recompensa oferecida pelo Xogunato. Mas é mais fácil falar do que fazer – como os Fuse conseguem se misturar quase perfeitamente com a sociedade humana – e o gentil Hamaji só conseguiu revelar sinais reveladores do grupo.
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