Depois de se preocupar com a ausência da namorada Shijin, Nagisa, Gamba, Bobo, Gakusha, Ikasama, Shijin e Yoisho partem em direção à ilha sul para encontrá-la. Lá, descobrem uma família de lontras japonesas que está sendo ameaçada por um cão selvagem chamado Black. Em Tokyo Harbor, Chuta, um rato gravemente ferido, cai de um navio e esbarra nos forasteiros Gamba e Bobo, que estavam em festa organizada por Yoisho, o marujo. Chuta conta aos ratos locais que escapou da Ilha do Diabo, onde Norio, o malvado arminho, esmagou os ratos com seu reino de terror.
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