Hoje é véspera de Natal. A cidade vibra enquanto todos se preparam para a festa, ansiosos pela chegada do Papai Noel. Mas Baikinman não parece gostar da alegria geral… Papai Noel está ocupado preparando presentes no Vale do Natal. De repente, Baikinman aparece e ataca o bom velhinho! Papai Noel recorre a Rudolph e foge. E então surge o Lobo da Neve…
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