Este filme educativo narra a vida de Tokugawa Iemitsu, neto de Tokugawa Ieyasu, fundador do xogunato Tokugawa que pôs fim à era Sengoku com sua vitória. Iemitsu ficou marcado por sua xenofobia e pelo esforço em fechar o Japão ao exterior, prática conhecida como Sakoku. As medidas adotadas o isolaram por quase dois séculos, gerando conflitos internos e uma guerra durante a era Meiji. Quando o país reabriu suas fronteiras, percebeu que estava defasado economicamente, politicamente, industrialmente, cientificamente e culturalmente em relação ao resto do mundo.
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