Num período em que os demônios dominam o planeta e a humanidade anseia por liberdade, rebeldes humanos obtêm o controle da espada Tenmaken, capaz de exterminar demônios, e planejam eliminar o Rei Demônio Janus. Para proteger a soberania de sua terra natal, a princesa meio-humana, meio-demônio Hiro, precisa superar seu profundo ódio pelos humanos ou conviver com uma guerra que pode aniquilar o mundo inteiro.
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