Para salvar o Monte Huaguo, que não chove durante todo o ano, Sun Wukong parte sozinho rumo à Caverna das Três Estrelas para dominar as infinitas transformações das artes imortais de Bodhi, o Velho. Enquanto isso, o Rei Dragão do Mar Leste trama em segredo uma poção vingativa contra a Corte Celestial; ela lhe dá poder para controlar a mente da vítima e convertê-la em um assassino implacável. Quando Sun Wukong e seus companheiros descobrem o plano do Rei Dragão, unem forças na tentativa de detê-lo.
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