O OVA é baseado na popular série de romances escrita por WAKAGI Mio (若木未生), que também foi adaptada em mangá pelo artista MORI Makoto (杜 真琴) e publicada na revista LaLa. As ilustrações originais, criadas por KOUGA Yun (高河 ゆん), serviram de referência para os desenhos dos personagens no anime.
A história original do OVA inclui as primeiras partes da saga dos romances. Há muitos séculos, uma guerra entre o Kuu no mono (空の者) e o You no mono (妖の者) dividiu céu e terra. Cerca de 900 anos atrás, o comandante Kara‑ou, líder do Kuu no mono, selou o comandante Kuna‑hi do You no mono, sacrificando sua própria vida para isso. Hoje, quando os You no mono voltam a despertar, Kara‑ou renasceu como Shinobu Saiga. De volta à Terra, ele inicia um novo movimento para subjugar os You no mono ao lado de seu ajudante Kiba.
Ryosuke Sakiya é estudante do primeiro ano na escola Kourio e possui poderes psíquicos extraordinariamente fortes. Ele sempre ouve e vê coisas que as pessoas comuns não percebem. Sua aura especial faz dele alvo dos You no mono. Em uma reunião no edifício do governo metropolitano de Tóquio, Ryosuke é atacado por um poder estranho e é salvo pelos Jutsusha Jukyuro Satomi e Kisara Izumi. Os Jutsusha são pessoas que herdaram poderes sobrenaturais do Kuu; eles não buscam subjugá-los nem prejudicar os humanos. Ryosuke sai ileso, mas não consegue resistir a se envolver nas batalhas entre as duas forças.
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