Miz planeja se aposentar como Grande Sacerdotisa da Água para viver uma vida de casada ao lado do querido Fujisawa, enquanto o jovem Qawoor Towles chega a Floristica como substituto. Jinnai vê a cerimônia de iniciação de Qawoor como oportunidade de infiltrar-se no laboratório de Makoto, mas acidentalmente ativa algo enigmático que os transporta através das dimensões para uma cidade industrial cinzenta, protegida por um enorme castelo em um mundo alternativo.
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