Há anos, Jiang Ziya, o principal discípulo da Hall Jingxu, juntou-se ao seu mestre em uma guerra devastadora para combater demônios e capturar o Demônio Raposa de Nove Caudas. Conhecido como o primeiro a subir na Escadaria Celestial, esperava‑se que ele se tornasse o líder dos deuses. Contudo, quando o demônio criou uma ilusão mostrando a Jiang Ziya uma garota inocente presa nela, a missão final dele para derrotar o Nove‑Caudas piorou. Dúvidoso, ele libertou o espírito da raposa para salvar a menina. Como punição por essa transgressão, Jiang Ziya foi exilado no Mar do Norte, com seu poder divino selado, até que não fosse mais perseguido pela miragem do Nove‑Caudas.
Dez anos depois, Jiang Ziya vive no Mar do Norte ao lado de seu amigo Shen Gongbao e de seu animal de estimação Si Bu Xiang. Em um bar, ele encontra Xiao Jiu, que se assemelha à garota da ilusão. Quando pergunta sobre a pulseira do Demônio Raposa Nove‑Caudas no tornozelo dela, ela diz que o acessório revela um lugar onde flores negras crescem. Em dúvida sobre o que acreditar, Jiang Ziya segue Xiao Jiu até o Monte Youdu. Assim, os dois embarcam numa jornada formidável que pode revelar não apenas a verdade que Jiang Ziya busca, mas também fatos chocantes sobre a grande guerra do passado.
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