Do sul da Península Arábica, o grande General Abraha e seu poderoso exército avançam em direção ao norte até a cidade sagrada de Meca. Suas exigências são implacáveis: a rendição da cidade, a escravização de seu povo e a destruição da Kaaba. Apesar dos conselhos para se retirarem e salvar suas vidas, alguns bravos homens permanecem para lutar. Entre eles está Aws Ibn Jubair, um humilde oleiro que abandonou uma vida de pecado para dedicar-se à honra e à fé. À medida que as tropas inimigas se aproximam na calada da noite, os vastos mecanismos trabalham para elevar a moral. A noite traz uma mudança inesperada com o reaparecimento de Zurara, um mercenário ateu que foi antigo cúmplice de Aws e nunca foi direto. Embora Zurara se junte apenas para comer e receber pagamento, a intrigante história do caminho de Aws em direção à religião o convence de que Meca vale a pena proteger. Com força para o inevitável banho de sangue, os dois ex‑amigos se reúnem para defender a única terra e fé que lhes permite perdoar-se verdadeiramente.
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