Quatorze anos depois de vencer o guerreiro imortal Himuro Genma e impedir os planos sombrios do xogum, Kibagami Jubei continua a percorrer o Japão como um espadachim sem mestre. Em sua jornada, ele conhece Shigure, uma sacerdotisa que nunca havia visto além dos limites da aldeia onde vive. Quando um bando de demônios destrói a vila e aniquila todos os moradores, Jubei torna‑se alvo principal após adquirir a Jóia do Dragão, uma pedra de origem misteriosa. Enquanto isso, Shigure, acompanhada pelo monge Dakuan e por Tsubute, um jovem ladrão, segue para a aldeia de Yagyu. Com dois clãs demoníacos agora caçando Shigure, Dakuan precisa contratar novamente os serviços de Jubei para proteger a Sacerdotisa da Luz.
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