Um menino e sua irmã quase são devorados pelo pai, então fogem correndo da casa. Usando o carro do pai, eles chegam ao deserto, onde encontram um gigante e uma bruxa. O filme apresenta animação em desenhos de carvão preto e branco, com trilha sonora de baixo, misturando atmosfera de mangá japonês a conto de fadas dos Irmãos Grimm.
