Luo Xiaohei é um jovem monstro que se transforma em um gatinho preto. Ele vive livremente nas florestas, mas o desmatamento gradual e a expansão humana o forçam a fugir e encontrar um novo lar. Sem destino fixo, o gato negro luta para sobreviver até conhecer Feng Xi, outro monstro que o leva para uma ilha isolada habitada por um grupo de criaturas semelhantes. Xiaohei está animado em encontrar sua nova casa e vive com os monstros apenas por um curto período antes de Wuxian, executor da Guilda, chegar à ilha em busca de Feng Xi.
Feng Xi e seus companheiros conseguem escapar para uma ilha distante, deixando Xiaohei e Wuxian sozinhos. Embora o gato preto se recuse a cooperar com o homem que atacou seus amigos, Wuxian força Xiaohei a viajar até a Guilda junto com ele. Assim, começa uma jornada incerta para o jovem monstro, que é exposto a uma nova visão sobre as relações entre humanos e criaturas como ele em um mundo em rápida transformação.
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