Alto é um estudante desmotivado da Academia Real de Magia de Ortigia, cujas notas estão longe de serem satisfatórias. Em vez de buscar uma solução mais sensata para melhorar seu desempenho antes da formatura, ele recorre a ajuda de outro mundo. Assim que descobre que vinculou a lendária demoníaca Vermeil como seu familiar, percebe que, embora poderosa, a criatura só pode reabastecer sua magia com um beijo. Esse requisito acaba envolvendo tudo no caos quando Lilia, amiga ciumenta da infância de Alto, entra na trama.
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