Chiharu Kashima, capitão da Divisão de Contramedidas de Crise do FBI, faz parte de um pequeno grupo de pessoas que podem usar magia. Enquanto visita seu bar favorito, ele é abordado por Toyohi Utsumi, um homem simpático que sempre sonhou em ser mago e ficou fascinado com a ideia de conhecer um. Para surpresa do jovem capitão, Toyohi confessa que se apaixonou por Kashima. Com o tempo, os dois começam a passar mais momentos juntos. No entanto, nem tudo está bem: Kashima teme que a magia seja tudo o que ele tem e Toyohi só está apaixonado pelo próprio Kashima, o Mágico.
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