Baseado no mangá de Takashi Noguchi, que segue o romance sobrenatural de Baku Yumemakura, a história narra um homem do século XII chamado Minamoto no Yoshitsune (Kurou). Depois de perder para seu irmão, Minamoto no Yoritomo – o primeiro shogun a governar todo o Japão – Kurou foge para as montanhas. Embora a narrativa registre que ele comete suicídio, na verdade ele encontra uma mulher estranha e bonita chamada Kuromitsu em um eremitério isolado. Com o tempo, Kurou se apaixona por ela, mas percebe que esconde um segredo obscuro. Ele descobre que não pode morrer e continua vivo por mil anos enquanto o Japão evolui para uma sociedade futura.
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