Há anos, a humanidade quase foi dizimada por enormes insetos blindados mágicos que se tornaram extremamente fortes e agressivos de lidar. Por causa desses gigantescos insetos, os humanos não vivem mais na Terra, mas em cidades flutuantes. Entretanto, nem tudo está perdido: os magos das prestigiadas academias flutuantes continuam lutando contra esses monstros. Kanata, um jovem agora rotulado como traidor apesar de já ter sido aclamado como o “Espadão Mestre Negro”, tem a chance de reparar sua reputação ao liderar a equipe E‑601, que parece enfrentar várias dificuldades. A equipe é composta por três garotas—Misora Whitale, Lecti Eisenach e Rico Flamel—cada uma com seus próprios problemas. Parece que Kanata vai mergulhar em águas profundas mais de uma vez por causa delas.
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