Com novos e antigos aliados ao seu lado, Parn protege sua aldeia dos implacáveis ataques de uma tribo de elfos. Depois da vitória, ele, junto com o padre Etoh, o elfo Deedlit, o anão Ghim e a maga Slayn, partiu em busca do mal que começou a assombrar a ilha de Lodoss. A expedição enfrenta criaturas demoníacas suspeitas, mas acaba sendo capturada pelos soldados de uma cidade fortificada. Embora Parn e seus companheiros sejam libertados rapidamente, eles não conseguem impedir Ashram—o poderoso guerreiro designado pelo herói rebelde Beld para subjugar Lodoss—from conquistar a cidade e matar seu amado capitão. Envergonhado por sua própria fraqueza, Parn promete superar Ashram. Contudo, disfarçado das ambições políticas de Beld, a bruxa Karla parece ter traçado planos mais sinistros, obrigando Parn a buscar ajuda adicional para evitar uma catástrofe que destruiria Lodoss e tudo o que ele valoriza.
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