Padudu é uma aprendiz de bruxa de apenas 12 anos e foi escolhida para representar sua cidade no coliseu. Vestindo seu traje mágico em forma de peixe, que a mantém aquecida e alimentada, ela parte rumo à competição. Porém, ao atravessar um rio, acaba sendo levada até o Vale da Dança. Lá, o prefeito Koffy a captura e a joga num calabouço na esperança de eliminar qualquer concorrente do candidato do Coliseu de Dance Valley. Por sorte, essa masmorra abriga a misteriosa bruxa Nononononn. Juntas, elas se unem em uma batalha mágica pela sobrevivência. No fim do trailer de Blue Gender, a palavra bruxaria surge!
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