Perto do fim da era Showa, ao final dos anos 80, na cidade de Misaki, há uma antiga mansão que supostamente abriga uma bruxa. Quando Aoko Aozaki se muda para a casa, ela começa a aprender feitiçaria com Alice Kuonji, o jovem mago que é considerado a bruxa da residência. A família Aozaki controla a terra onde Misaki foi construída e cabe ao herdeiro – Aoko – proteger esse território.
Intrusos misteriosos vêm perturbando o campo delimitado de Misaki, o que leva Alice e Aoko a investigar. Em uma dessas incursões, um manequim ou fantoche os ataca; ele acaba sendo incinerado. Enquanto isso, ambos testemunham um civil fugindo, alguém que não deveria fugir depois de ter visto magia viva.
De forma inesperada, Soujuurou Shizuki é atraído para a mansão e decide morar com eles.
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