Mary Smith é uma garota desajeitada de cabelos ruivos que parece nunca acertar em nada. Depois de se mudar para a casa da tia Charlotte, ela sente-se sozinha e entediada até que um dia avista um gato que muda de cor sempre que passa por ela. A curiosidade a leva ao extremo e ela segue o felino até a floresta.
No coração da mata, o gato conduz Mary a uma clareira onde árvores mortas e grama marrom dominam o cenário; o único sinal de vida é um aglomerado de flores azuis misteriosas que ela nunca tinha visto. O jardineiro da propriedade mais tarde explica que essa espécie rara chama‑se Vôo-por-Noite, e que bruxas a buscam por seu incrível poder mágico.
Numa noite, o gato estranho reaparece e leva Mary novamente para a floresta, desta vez até uma vassoura velha escondida sob uma árvore retorcida. Quando ela, ainda desajeitada, esmaga um pouco de Fly-by-Night sobre a vassoura, esta começa a brilhar, elevando‑a ao céu.
A jornada rebelde termina na Faculdade Endor para Bruxas, onde Mary é confundida com uma nova aluna. Assim, ela precisa aprender a cuidar de si mesma nesse maravilhoso novo mundo de magia, onde as coisas nem sempre são como parecem.
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