Nanami Simpson é uma menina que perde a mãe ainda jovem e passa a viver com o pai, Scott Simpson, a bordo da embarcação de pesquisa marinha Peperonchino. O biólogo marinho está à procura de uma criatura chamada baleia brilhante; ao encontrar os ossos de um desses animais, fica triste e decide mudar sua missão para preservar e cuidar das criaturas. Nanami faz amizade com uma orca que ela chama de Tico e nada com ela todos os dias. Com o tempo, aprende a respirar debaixo d’água, surpreendendo seu pai. Em uma ocasião, quase se afoga; uma baleia brilhante a salva e traz de volta à nave, onde Scott finalmente consegue vê‑la.
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