No primeiro episódio, Natsume avista um pequeno Youkai chamado Mitsumi em meio à floresta. A criatura confia a ele o dever de despertar o divino Youkai Iwatetsu, que repousa em sono profundo. O peso da missão fica na cabeça de Natsume, e ele decide auxiliar Mitsumi.
Na segunda parte, “Ayashiki Raihousha”, um visitante enigmático surge diante de Tanuma. Quase todos os dias ele aparece, conversa brevemente e então desaparece. Natsume, ciente de que o estranho é um Youkai, fica preocupado com a saúde de Tanuma, embora este goste das interações. Embora o Youkai não cause dano, a condição física de Tanuma começa a declinar gradualmente.
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