Rumores dizem que comer carne de sereia garante imortalidade. Isso ficou comprovado na história de Yuta, que vive há 500 anos, e de seu amigo Mana. Contudo, quem busca a eternidade costuma morrer ou se transformar em monstros. Há cinquenta e cinco anos, Towa Kannagi recebeu sangue de sereia da irmã Sawa para curar uma doença fatal. Ela preservou sua aparência jovem, manteve o cabelo branco e um braço bestial. Por anos sonhou em restaurar seu corpo, recorrendo a transfusões de sangue de cadáveres jovens com ajuda do médico local Shiina. Mana foi levada por Shiina como se fosse morta para que Towa usasse seu sangue. Quando descobrem que Mana ainda vive, até onde Towa vai buscar sua restauração? Yuta conseguirá salvar Mana a tempo?
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