Determinada a proteger seu mundo demoníaco dos anjos celestiais, o demônio Masatora Akutsu desce à Terra em busca de um humano carismático para reunir seus parentes. Disfarçado de colegial para cumprir sua missão de recrutamento, ele se encanta pela adorável Lily Amane. Porém, a surpresa é grande: ela é seu arqui-inimigo, um anjo, e está prestes a mudar os caminhos demoníacos dele.
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