Na competição de natação, os animais se enfrentam em busca do título. Saru‑kun, o macaco andarilho, não consegue admitir que não sabe nadar e decide participar como concorrente. Ao mergulhar, ele começa a afundar imediatamente. O fundo da piscina está coberto por algas e corais, onde um kappa – criatura aquática lendária – também habita. Saru‑kun combate o kappa e consegue arrancar o disco que repousa sobre sua cabeça. Em troca, o kappa permite que Saru‑kun nade de costas, devolvendo-lhe o disco. Assim, ele atravessa a piscina como se estivesse flutuando com força própria, vence a corrida e alcança a vitória. Mas qual será o desfecho final?
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